Klienta pozvete e-mailem a dostane vlastní odkaz na projekt. Otevře ho v prohlížeči, bez účtu a bez hesla.
Jak pozvat klienta e-mailem
- Otevřete projekt a klikněte na Sdílení projektu vpravo nahoře.
- V části Pozvat klienty zadejte e-mail klienta, nebo začněte psát jeho jméno a vyberte ho ze seznamu.
- Klikněte na Poslat pozvánku.
Pokud máte e-mail klienta už při pozvání uložený na stránce Kontakty, uvidíte u jeho komentářů a zpráv jméno. Jinak se tam zobrazí e-mailová adresa.
Pokud tlačítko Sdílení projektu nevidíte, požádejte o pozvání klienta admina vaší organizace.
Co se stane potom
Klientovi přijde e-mail s tlačítkem, které projekt otevře. Jako odesílatel je v něm název vaší organizace a odpovědi chodí na váš e-mail. Odkaz platí, dokud mu přístup neodeberete.
Klient začne s oprávněními, která máte nastavená jako výchozí pro nové klienty. Jak je změnit, najdete v článku Jak nastavit, co klient uvidí a co může dělat? Jaké e-maily o novinkách mu chodí, popisuje článek Jaké notifikace dostává klient?
E-maily budou v jazyce, ve kterém máte Densy ve chvíli, kdy pozvánku posíláte.
Jak upravit e-mail s pozvánkou
S Densy Plus můžete před odesláním kliknout na Přizpůsobit e-mail a změnit předmět, oslovení, text zprávy i text tlačítka. Když v e-mailu logo nechcete, vypněte volbu Zobrazit logo organizace.
Jak klientovi poslat odkaz znovu
Tlačítko pro opětovné odeslání tu není. Klikněte na u klienta v části Správa přístupů a pošlete mu odkaz sami.
Jak klientovi odebrat přístup
Klikněte na u klienta v části Správa přístupů a zvolte Odebrat přístup. Odkaz hned přestane fungovat. Když klienta později pozvete znovu, dostane nový odkaz s vašimi výchozími oprávněními.
Pokud jste vytvořili i odkaz ke sdílení v části Sdílejte projekt odkazem, projekt přes něj pořád otevře každý, kdo ho má. Zrušte proto i ten ( → Odebrat přístup).
Pozvat e-mailem, nebo sdílet odkazem?
Odkaz ke sdílení (Vytvořit odkaz ke sdílení) otevře projekt každému, kdo ho má. Komentáře lidí, kteří přes něj přijdou, se zobrazí jako anonymní a e-maily o novinkách jim nechodí. Když na straně klienta s projektem pracuje víc lidí, pozvěte každého e-mailem zvlášť, abyste věděli, kdo co napsal.