Klient schvaluje nebo odmítá každý produkt a službu přes svůj odkaz na projekt, z telefonu i z počítače a bez účtu. Jeho rozhodnutí uvidíte u produktu ve specifikaci a můžete ho zapsat i za něj.
Co dělá klient
- Otevře svůj odkaz na projekt a v něm místnost.
- Klikne na Schválit nebo Odmítnout u produktu nebo služby.
U produktu s alternativami vidí klient varianty jako řadu náhledů (kromě těch, které jste před klienty skryli). Otevře si variantu a klikne na Schválit tuto variantu, nebo na Odmítnout všechny varianty.
- Když schválí některou variantu, stane se z ní hlavní produkt a ostatní varianty se označí jako zamítnuté.
- Když produkt odmítne, odmítne všechny varianty. Odmítnout jen jednu alternativu nejde.
Potom může tlačítkem Změnit vrátit produkt ke schválení.
Rozhodnutí je u každého produktu a služby jen jedno, ne zvlášť za každého klienta: rozhodnout nebo rozhodnutí změnit může kterýkoli z vašich klientů.
Klient k tomu potřebuje zapnutou volbu Schválit & zamítnout. Když je vypnutá, nevidí tlačítka ani žádná rozhodnutí. Víc v článku Jak nastavit, co klient uvidí a co může dělat?
Co uvidíte ve specifikaci
- V seznamu: nad názvem produktu je zelený štítek Schváleno klientem nebo červený Zamítnuto klientem.
- V mřížce: na fotce je štítek Schváleno nebo Zamítnuto.
- Jen jeden druh rozhodnutí: klikněte na Filtrovat nad produkty, v poli Status schválení klientem zvolte Schváleno klientem, Zamítnuto klientem nebo Čeká na schválení a klikněte na Filtrovat.
- Kdo a kdy rozhodl: klikněte na vpravo nahoře v místnosti nebo v projektu, zvolte Přehled aktivit a jako typ vyberte Schválení a komentáře.
Rozhodnutí klienta a váš vlastní status
Každý produkt a služba má pod názvem ještě šedý status, třeba Draft, Čeká na feedback klienta, Schváleno nebo Objednáno. Ten patří k vašemu pracovnímu postupu a klienti ho nevidí. Status a rozhodnutí klienta se navzájem neovlivňují: když si status nastavíte na Schváleno, schválení klientem se tím nezapíše.
Jak zapsat rozhodnutí za klienta
Když se klient rozhodne po telefonu nebo osobně:
- Najeďte myší na produkt nebo službu a klikněte na vpravo v řádku.
- Najeďte na Nastavit rozhodnutí klienta a zvolte Označit jako schválené klientem, Označit jako odmítnuté klientem nebo Vrátit ke schválení.
- Potvrďte tlačítkem Označit jako schválené, Označit jako odmítnuté nebo Vrátit ke schválení.
Víc řádků najednou změníte tak, že zaškrtnete jejich políčka vlevo (na počítači) a kliknete na Nastavit rozhodnutí klienta v liště dole.
- Rozhodnutí platí pro hlavní produkt. Volba Označit jako schválené klientem označí jeho alternativy jako zamítnuté, Označit jako odmítnuté klientem odmítne všechny varianty.
- Pokud si klient vybral alternativu, klikněte nejdřív na na jejím náhledu a zvolte Nastavit jako hlavní produkt. Teprve pak ji označte jako schválenou.
- Klient se zapnutou volbou Schválit & zamítnout dostane notifikaci a na svém odkazu může rozhodnutí pořád změnit.
Kdy se rozhodnutí vrátí ke schválení
Když produkt upravíte, třeba změníte cenu, rozhodnutí zůstane. Ke schválení se vrátí, když:
- přidáte alternativu, nastavíte alternativu jako hlavní produkt nebo seskupíte produkty jako alternativy. Víc v článku Jak přidat k produktu alternativy?
- zkopírujete produkt nebo službu, nebo zkopírujete místnost či duplikujete projekt se zapnutou volbou Obnovit stav schválení (ve výchozím stavu je zapnutá). Originál si rozhodnutí ponechá.
Jak rozhodnutí ovlivní rozpočet
Zamítnutý produkt v rozpočtu zůstane, dokud ho nesmažete, nenahradíte jiným nebo ho neskryjete před klienty. Víc v článku Jak fungují rozpočty a ceny?
Kdo dostane notifikaci
Kdo je u projektu v poli Členové, dostane notifikaci, když klient rozhodne. Jak je to u klientů, najdete v článku Jaké notifikace dostává klient?